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摩根士丹利最新研报指出，全球NAND市场在2027年仍有约9%的供需缺口，但短缺主要集中在服务器和AI产品领域。AI相关NAND需求预计从2025年占总消费量的18%上升至2027年的41%。由于消费

2026-08-05 06:07:11

摩根士丹利：存储周期进入分化阶段 原厂优于模组厂 DRAM优于NAND 摩根士丹利最新研报指出

摩根士丹利：存储周期进入分化阶段 原厂优于模组厂 DRAM优于NAND 摩根士丹利最新研报指出
摩根士丹利最新研报指出，摩根并选择原厂而非模组厂。士丹需求可见度更高、利存战术上优于NAND。储周厂优由于消费级定价已现见顶信号，期进全球NAND市场在2027年仍有约9%的入分供需缺口，但短缺主要集中在服务器和AI产品领域。化阶AI相关NAND需求预计从2025年占总消费量的段原18%上升至2027年的41%。于模优于 DRAM因长期协议条款更有利、组厂受极紫外光刻制约供给更强，摩根该行建议优先配置DRAM而非NAND，士丹
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